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Billy刺杀390帮会新上任老大阿海之后失踪,Cindy被27帮会的人抓回去甲洞南村一家按摩院卖身还父债。Billy成功暗杀按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功,并获得390帮会代班老大火炮(390帮会创始人火山之弟) 的庇护。Billy一心想当390老大,火炮则认为Billy有勇无谋并不合适,只命他为五虎之首,火炮倒是下令找阿忠出来坐正390老大位子。为此Billy心理不平衡。另一边厢,死去的27帮会老大黑龙之子,人称太子,从澳洲回来接管老大一职.太子以精明的头脑和心狠手辣的手段经营27帮会,在甲洞夜店贩卖毒品让甲洞一夜之间变成了”毒城”。
隐姓埋名的阿忠在乡下一家修车库工作并改名阿信,和彤彤过着平静的生活。因江湖事而让阿忠心爱的人彤彤被强暴这个教训,一直提醒着阿忠息事宁人。由于江湖上传闻阿忠将会是390的接班人,27帮会也深怕阿忠的复出会再度让390帮会掘起,太子施计陷害阿忠,让他义无反顾地复出。另一边厢则以Cindy来威胁Billy坐上390老大的位子。此计乃要让Billy与接班人阿忠争夺老大位子而自相残杀。
吉恩·哈克曼,费尔南多·雷伊,罗伊·谢德,托尼·洛·比安科,马塞尔·博祖菲,Frédéric de Pasquale,比尔?希克曼,Ann Rebbot,Harold Gary,Arlene Farber,埃迪·伊根,André Ernotte,桑尼格鲁索,Benny Marino,Patrick McDermott,阿尔·法恩,弗兰克·阿多尼斯,罗伯特·达赫达赫,萨丽娜·C·格兰特,乔·罗·格里普,桃乐丝·麦卡锡,查尔斯·麦格雷戈,Burt Richards,罗伯特·威尔