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故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后,天下陷入大乱,四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣,并相继攻陷了天枢和天玑,士气大涨,意图吞并天璇和天权,进一步扩张领土。瑶光王子慕容离(查杰 饰)离开天权,前往遖宿,鼓动其举兵进攻天璇。同时,利用仲堃仪(熊梓淇 饰)和天璇的合作,暗杀遖宿国王毓埥,成功扶植毓骁登上王位,并在其帮助下建立了新的郡县,力图平衡天下局势。
为了进一步增强天璇的实力,仲堃仪派遣门徒楚艮宁和顾十安前往天璇,协助陵光国王,使其逐渐恢复强盛。然而,慕容离利用自己的计谋,设计自己失踪,诱使天权和遖宿联合举兵攻打天璇,最终导致了天璇的覆灭。慕容离最终复出,但却被仲堃仪算计,不得不面对遖宿的军队。他请求天权的援助,天权派兵帮助慕容离成功击退了遖宿国的入侵。本以为天下将迎来和平,然而开阳的野心却再次浮出水面,仲堃仪的计策导致了慕容离惨遭天权将军暗杀。
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