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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
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布丽特·罗伯森,乔治·克鲁尼,拉菲·卡西迪,休·劳瑞,托马斯·罗宾逊,皮尔斯·加格农,蒂姆·麦格罗,朱迪·格雷尔,凯瑟琳·哈恩,科甘-迈克尔·凯,洛奇林·莫罗,阿莉娅·奥伯里恩,达伦·萨赫拉维,迈克尔·罗,克里斯·鲍尔,莫妮卡·甘德顿,保罗·麦克吉莱恩,艾米·伊斯特尔,杰迪代亚·古达克,马库斯·罗斯纳,马修·麦考尔,克林特·卡尔顿
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