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尹智旭(车胜元 饰)有这一段令他深感悲伤的初恋经历,他的同性恋人不幸去世,留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前,恋人将妹妹玫瑰(李絮 饰)托付给了尹智旭。随着时间的推移,玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭,可是,对于后者来说,玫瑰更多的是已故恋人的牵挂,以及一份沉重的责任。 身为警察的尹智旭兢兢业业,恪尽职守,自然招致了黑帮分子的仇视,成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时,尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人,并且打算去做变性手术,找回自我。就在这个节骨眼上,搭档振宇(高庚杓 饰)的死讯传来,玫瑰亦被奸人绑架,尹智旭毅然出发深入虎穴,解救玫瑰。
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