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抗日战争时期,江苏境内。为巩固抗日根据地,陈毅(刘锡田 饰)奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤(杨次禹 饰)纠集数倍于我之敌,企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇(徐行 饰)率部抵达泰州城外,急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪(彭奇愚 饰)和刘玉坤(江化霖 饰)死守,目的是让新四军帮他消灭异己,将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤的险恶用心,他下令停止攻城,决心单刀赴会,降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然,“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心,为了共同抗日,他们决定对韩德勤阳奉阴违,给新四军让路。国民党警备司令林太远(姜华 饰)带兵围歼泰州城,不料做了新四军的俘虏......
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