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这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
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比利·克里斯托,约翰·古德曼,史蒂夫·布西密,海伦·米伦,彼得·孙,乔尔·默里,西恩·海耶斯,大卫·弗利,查理·戴,阿尔弗雷德·莫里纳,泰勒·莱伯恩,内森·菲利安,奥布瑞·普拉扎,贝丝·比厄,鲍比·莫尼汉,朱丽亚·斯维尼
比尔·哈德尔,安娜·法瑞丝,詹姆斯·肯恩,安迪·萨姆伯格,布鲁斯·坎贝尔,劳伦斯·特劳德,鲍比·J·汤普森,本杰明·布拉特,尼尔·帕特里克·哈里斯,阿尔·罗克,劳伦·格拉汉姆,威尔·福特
高桥广树,岸祐二,折笠富美子,安元洋贵,泽城美雪,福圆美里,园崎未惠,大塚明夫,武虎,诹访部顺一,大木民夫,高桥研二,千千和龙策,玄田哲章,纳谷六朗,凯尔·赫伯特,鲁本·兰登,劳拉·贝莉,特拉维斯·威林厄姆,凯特林·格拉斯,布里特妮·李·哈维,米歇尔·拉夫,迈克尔·麦康诺希,戴夫·麦罗
韦斯利·坎摩尔,Spencer Howell,艾瑞卡·塞拉,亨特·狄龙,Gracen Newton,Sil van der Zwan
马特·瑞安,卡米拉·卢丁顿,杰森·奥玛拉,雷·蔡斯,恩里克·克兰东尼,罗杰·R.克劳斯,杰瑞米·戴维斯,罗莎里奥·道森,布莱恩·T·德莱尼,阿尔弗雷德·莫里纳,杰瑞·奥康奈尔,科琳·欧肖内希,杰弗里·文森特·帕里塞,劳拉·波斯特,弗雷德·塔特西奥,迪·布拉雷·贝克尔,JB·布兰科
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